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(en millions d’euros)
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PER 2021
Dividende net par action
Résultat net consolidé (en millions d'euros)
Résultat opérationnel (en millions d'euros)
Chiffre d'affaires consolidé (en millions d'euros)
Capitalisation boursière (en millions d'euros)
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Liquidité : l’importance du flottant (estimé par Euronext à 80 %) et du nombre d’actionnaires assurent une bonne liquidité.
Les volumes d’échanges ont diminué de 15 % en 2021. En moyenne quotidienne, 7 244 titres Thermador Groupe se sont échangés, avec un maximum constaté durant le mois d’avril. |
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(en euros calculé sur 9 200 849 actions)
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(en nombre de salariés)
* En 2019 : Hors Ets E. Rousseau, Rousseau SA et Distrilabo
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(en euros)
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(PER calculé sur le cours moyen de l’année)
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Dividendes
| Rappel des dividendes des 6 derniers exercices | ||
| En euros | Dividende par action | Montant total |
| 2016 | 1,60 | 14 397 654 |
| 2017 | 1,70 | 15 486 578 |
| 2018 | 1,75 | 15 939 966 |
| 2019 | 1,80 | 16 397 554 |
| 2020 | 1,82 | 16 745 545 |
| 2021 | 2,00 | 18 401 698 |
Communiqués de presse
2022
2021
Résultats annuels
Données annuelles consolidées
Variation des capitaux propres
| En milliers d’euros au 31/12/2021 | ||||||||
| État des variations des capitaux propres | Capital | Réserves liées au capital | Titres autodétenus | Réserves consolidées | Résultats enregistrés directement en capitaux propres | Total part du groupe | Minoritaires | Total capitaux propres |
| Situation au 31/12/2019 | 36 439 | 44 807 | 138 533 | (293) | 219 486 | 177 | 219 663 | |
| Distribution * | (16 395) | (16 395) | (16 395) | |||||
| Affectation du résultat en réserve | 3 160 | (3 160) | ||||||
| Augmentation de capital | 364 | 2 487 | 2 851 | 2 851 | ||||
| Juste valeur des instruments financiers | (538) | (538) | (538) | |||||
| Écart de change | 2 | 2 | 2 | |||||
| Écarts actuariels | (172) | (172) | (172) | |||||
| Autres variations | (12) | (12) | ||||||
| Résultat de l'exercice | 36 180 | 36 180 | 4 | 36 184 | ||||
| Situation au 31/12/2020 | 36 803 | 52 105 | (62) | 153 507 | (939) | 241 414 | 169 | 241 583 |
| Distribution ** | (16 743) | (16 743) | (16 743) | |||||
| Affectation du résultat en réserve | 5 397 | (5 397) | - | - | ||||
| Juste valeur des instruments financiers | 493 | 493 | 493 | |||||
| Engagement de fin de carrière changement de méthode selon IAS 19 | 277 | 277 | 277 | |||||
| Paiement fondé sur des actions Impact IFRS 2 | 59 | 59 | 59 | |||||
| Écart de conversion | 3 | 3 | 3 | |||||
| Écarts actuariels | 222 | 222 | 222 | |||||
| Actions achetées | (158) | (158) | ||||||
| Résultat de l'exercice | 52 899 | 52 899 | 1 | 52 900 | ||||
| Situation au 31/12/2021 | 36 803 | 57 502 | (220) | 184 602 | (221) | 278 466 | 170 | 278 636 |
* Dividende 2019 : 1,80 € sur 9 108 552 actions, les actions en propres auto-détenues au jour du détachement du droit à dividende (soit 1 200 actions) n’ont pas donné lieu à versement de dividendes.
** Dividende 2020 : 1,82 € sur 9 199 649 actions, les actions en propres auto-détenues au jour du détachement du droit à dividende (soit 1 200 actions) n’ont pas donné lieu à versement de dividendes.
État de résultat global consolidé
En milliers d'euros
| Compte de résultat consolidé | 2021 | 2020 | 2019 |
| Chiffre d’affaires Net | 486 500 | 395 500 | 368 836 |
| Autres produits de l’activité | 752 | 784 | 718 |
| Achats consommés | (311 237) | (252 151) | (234 593) |
| Charges de personnel | (52 657) | (46 686) | (42 867) |
| Charges externes | (38 224) | (33 689) | (33 380) |
| Impôts et taxes | (4 002) | (4 697) | (4 586) |
| Dotation aux amortissements | (5 796) | (5 432) | (4 663) |
| Dotations aux amortissements - impacts IFRS 16 | (1 303) | (1 071) | (854) |
| Dotation nette de reprise aux provisions | (214) | (664) | (464) |
| Autres produits, autres charges d’exploitation | (618) | (483) | (326) |
| Résultat opérationnel | 73 201 | 51 411 | 47 821 |
| Variation de la juste valeur des instruments financiers | |||
| Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie | 2 | ||
| Autres produits et charges financiers | (139) | (25) | |
| Coût de l’endettement financier brut | (189) | (199) | (182) |
| Charges financières - impacts IFRS 16 | (32) | (54) | (31) |
| Charge d’impôt | (20 082) | (14 835) | (15 205) |
| Résultat net | 52 900 | 36 184 | 32 378 |
| Résultat net - Part du groupe | 52 899 | 36 180 | 32 373 |
| Résultat net revenant aux intérêts minoritaires | 1 | 4 | 5 |
| Résultat net par action en euros (1) | 5,75 | 3,93 | 3,55 |
| Résultat net par action en euros après dilution en euros (2) | 5,45 | 3,73 | 3,37 |
| Pour résultat net par action | 2021 | 2020 | 2019 |
| Nombre d'actions totales | 9 200 849 | 9 200 849 | 9 109 752 |
| Nombre d'actions détenues en propres | 3 000 | 1 200 | 1 200 |
| (1) Nombre d'actions retenu pour le calcul du résultat net par ations | 9 197 849 | 9 199 649 | 9 108 552 |
| Résultat net par action après dilution | |||
| Nombre d'actions totales | 9 200 849 | 9 200 849 | 9 109 752 |
| Nombre d'actions détenues en propres | 3 000 | 1 200 | 1 200 |
| Nombre d'actions correspondant au capital autorisé non émis de 2 000 000 € | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| (1) Nombre d'actions retenu pour le calcul du résultat net par ations | 9 697 849 | 9 699 649 | 9 608 552 |
| État des autres éléments du résultat global consolidé | 2021 | 2020 | 2019 |
| Résultat net | 52 900 | 36 184 | 32 378 |
| Autres éléments du résultat global : | |||
| Écart actuariel sur la provision pour engagement de fin de carrière | 222 | (172) | (260) |
| Opérations sur actions propres | (158) | ||
| Juste valeur des instruments financiers | 493 | (538) | 32 |
| Total du résultat global | 53 457 | 35 474 | 32 150 |
| Total du résultat global - Part du groupe | 53 456 | 35 470 | 32 145 |
| Total du résultat global revenant aux intérêts minoritaires | 1 | 4 | 5 |
1) Le résultat par action est calculé sur :
- 2018 : 9 109 752 actions auxquelles nous avons déduit les 1 200 actions propres détenues.
- 2019 : 9 109 752 actions auxquelles nous avons déduit les 1 200 actions propres détenues.
- 2020 : 9 200 849 actions auxquelles nous avons déduit les 1 200 actions propres détenues.
- 2021 : 9 200 849 actions auxquelles nous avons déduit les 3 000 actions propres détenues.
(2) Le résultat par action après dilution est calculé sur :
- 2018 : 9 108 552 actions auxquelles nous avons rajouté 500 000 actions correspondant au capital autorisé non émis de 2 000 000 €.
- 2019 : 9 108 552 actions auxquelles nous avons rajouté 500 000 actions correspondant au capital autorisé non émis de 2 000 000 €.
- 2020 : 9 199 649 actions auxquelles nous avons rajouté 500 000 actions correspondant au capital autorisé non émis de 2 000 000 €.
- 2021 : 9 197 849 actions auxquelles nous avons rajouté 500 000 actions correspondant au capital autorisé non émis de 2 000 000 €. (p.127 DEU)
États des flux de trésorerie
| En milliers d’euros au 31 décembre 2021 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Résultat net consolidé | 52 900 | 36 184 | 32 378 |
| Plus ou moins gains latents liés aux variations de juste valeur | - | - | |
| Paiement fondé sur des actions - Impact IFRS 2 | 58 | ||
| Plus ou moins dotations nettes aux amortissements et provisions (non courant) | 5 965 | 5 609 | 4 712 |
| Plus ou moins dotations nettes aux amortissements - Impacts IFRS 16 | 1 303 | 1 071 | 854 |
| Plus charges financières - impacts IFRS 16 | 32 | 54 | 31 |
| Plus ou moins-values de cession | 14 | (93) | 68 |
| Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt | 60 272 | 42 825 | 38 043 |
| Charge d’impôt | 20 082 | 14 835 | 15 205 |
| Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt | 80 354 | 57 660 | 53 248 |
| Impôt versé | (20 262) | (14 994) | (15 269) |
| Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et après impôt versé | 60 092 | 42 666 | 37 979 |
| Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité | (31 589) | (3 426) | 5 206 |
| Dont variation des créances clients | (8 361) | (7 019) | (4 874) |
| Dont variation des stocks | (51 677) | 5 098 | 936 |
| Dont variation des dettes fournisseurs | 22 021 | (1 132) | 7 226 |
| Dont variation des autres créances | (2 406) | 2 339 | (2 862) |
| Dont variation des autres dettes | 8 834 | (2 712) | 4 780 |
| Flux nets de trésorerie générés par l’activité (cash-flow) | 28 503 | 39 240 | 43 185 |
| Flux nets de trésorerie liés aux opérations de variation de périmètre | - | (4 967) | (4 779) |
| Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations | (12 221) | (10 610) | (8 589) |
| Remboursement des immobilisations financières | 6 | ||
| Encaissements liés aux cessions d’immobilisations | 91 | 119 | 595 |
| Dû aux fournisseurs d’immobilisations (variation) | 28 | 1 113 | 1 093 |
| Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement | (12 096) | (14 345) | (11 680) |
| Cash-flow libre | 16 407 | 24 895 | 31 505 |
| Dividendes versés aux actionnaires de la société mère | (16 743) | (16 397) | (15 940) |
| Souscriptions d’emprunts | 7 000 | 5 200 | |
| Augmentation de capital | 2 851 | - | |
| Flux des opérations sur actions propres | (158) | ||
| Flux de financement IFRS 16 | (1 291) | (1 147) | (871) |
| Remboursements d’emprunts | (13 157) | (9 576) | (10 629) |
| Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement | (31 349) | (17 269) | (22 240) |
| Variation de trésorerie nette | (14 942) | 7 626 | 9 265 |
| Trésorerie d’ouverture | 39 931 | 32 305 | 23 040 |
| Trésorerie de clôture | 24 989 | 39 931 | 32 305 |
La trésorerie d’ouverture et de clôture correspond à la différence entre la trésorerie positive et les découverts bancaires. Au 31 décembre 2021, la trésorerie positive est de 27 379 K€ et les facilités de trésorerie court terme de 2 390 K€.
Compte de résultat du 1er janvier au 31 décembre 2021
| Valeurs en milliers d'euros | 2021 | 2020 | 2019 |
| Produits d'exploitation | |||
| Redevances location-gérance loyer | 2 636 | 2 671 | 2 576 |
| Autres redevances location-gérance | 3 995 | 3 086 | 3 077 |
| Prestations | 2 440 | 1 908 | 1 650 |
| Reprises sur provisions / Transferts de charges | 733 | 618 | 508 |
| Autres produits | |||
| Total produits d’exploitation | 9 804 | 8 283 | 7 811 |
| Charges d'exploitation | |||
| Loyer en location-gérance refacturé | 2 636 | 2 671 | 2 576 |
| Autres achats et charges externes sauf loyer en location-gérance | 2 528 | 2 191 | 2 036 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 124 | 138 | 198 |
| Salaires et traitements | 1 448 | 1 161 | 1 042 |
| Charges sociales | 617 | 510 | 420 |
| Dotations aux amortissements | 484 | 420 | 305 |
| Dotations aux provisions | 0 | 72 | 29 |
| Autres charges | 132 | 119 | 108 |
| Total charges d’exploitation | 7 969 | 7 282 | 6 714 |
| Résultat d'exploitation | 1 835 | 1 001 | 1 097 |
| Produits financiers | |||
| Revenus des titres de participations (1) | 25 454 | 22 534 | 19 848 |
| Revenus des créances rattachées à des participations | 4 | 12 | 29 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | |||
| Revenus autres créances | 73 | 2 | 12 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 | ||
| Différences positives de change | 16 092 | 3 422 | 3 020 |
| Total produits financiers | 41 623 | 25 970 | 22 918 |
| Charges financières | |||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | |||
| Intérêts et charges assimilées (2) | 154 | 203 | 200 |
| Différences négatives de change | 16 268 | 3 505 | 3 056 |
| Total charges financières | 16 422 | 3 708 | 3 256 |
| Résultat financier | 25 201 | 22 262 | 19 662 |
| Résultat courant avant impôt | 27 036 | 23 263 | 20 759 |
| Résultat exceptionnel | (278) | (2) | |
| Impôts sur les bénéfices | 1 264 | 1 122 | 1 203 |
| Résultat net | 25 494 | 22 141 | 19 554 |
| (1) Dont produits concernant les entreprises liées. | 25 458 | 22 546 | 19 885 |
| (2) Dont intérêts concernant les entreprises liées. | 8 | 13 | 32 |
Bilans actifs et passifs
| Actif | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Actif non courant : | |||
| Écarts d’acquisition | 56 317 | 56 317 | 53 286 |
| Immobilisations incorporelles | 9 129 | 9 238 | 6 818 |
| Immobilisations corporelles : | 75 003 | 67 122 | 61 619 |
| - Terrains | 10 869 | 10 870 | 10 834 |
| - Constructions | 46 310 | 42 227 | 35 795 |
| - Autres immobilisations corporelles | 6 185 | 6 376 | 5 770 |
| - Immobilisations corporelles en cours | 7 128 | 4 653 | 6 265 |
| - Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location | 4 511 | 2 996 | 2 955 |
| Immobilisations financières | 356 | 313 | 298 |
| Impôt différé actif | 1 281 | 1 361 | 1 270 |
| Total actif non courant | 142 086 | 134 351 | 123 291 |
| Actif courant : | |||
| Stock marchandises | 171 218 | 119 541 | 123 046 |
| Clients et comptes rattachés | 81 502 | 73 141 | 63 931 |
| Impôt-société | 87 | 639 | 685 |
| Impôt différé actif | 469 | 420 | 487 |
| Autres créances | 13 766 | 10 808 | 12 597 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 27 379 | 40 325 | 32 494 |
| Total actif courant | 294 421 | 244 874 | 233 240 |
| Total de l’actif | 436 507 | 379 225 | 356 531 |
| Passif | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Capitaux propres : | |||
| Capital émis et réserves | 94 305 | 88 908 | 82 897 |
| Réserves consolidées | 131 262 | 116 326 | 104 216 |
| Résultat de l’exercice - Part du groupe | 52 899 | 36 180 | 32 373 |
| Intérêts minoritaires | 170 | 169 | 177 |
| Total capitaux propres | 278 636 | 241 583 | 219 663 |
| Passif non courant : | |||
| Emprunts et dettes financières à long terme | 12 659 | 25 811 | 29 764 |
| Obligations locatives à plus d’un an | 3 452 | 1 936 | 1 951 |
| Impôt différé passif | 3 514 | 3 694 | 3 329 |
| Provisions pour engagement de fin de carrière | 3 930 | 4 491 | 3 724 |
| Total passif non courant | 23 555 | 35 932 | 38 768 |
| Passif courant : | |||
| Provisions courantes | 602 | 539 | 606 |
| Obligations locatives à moins d’un an | 1 065 | 1 036 | 1 018 |
| Emprunts à court terme | 2 390 | 394 | 189 |
| Partie courante des emprunts et dettes financières à long terme | 13 180 | 13 188 | 11 760 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 74 781 | 52 760 | 52 254 |
| Fournisseurs immobilisations | 2 651 | 2 623 | 1 510 |
| Impôt société exigible | 5 806 | 1 336 | 1 983 |
| Dettes fiscales et sociales | 16 410 | 14 081 | 13 927 |
| Autres dettes | 17 431 | 15 753 | 14 853 |
| Total passif courant | 134 316 | 101 710 | 98 100 |
| Total du passif | 436 507 | 379 225 | 356 531 |
Rapports semestriels
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Données trimestrielles
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Données ponctuelles
Présentations investisseurs
2022
2021
Présentations actionnaires
2022
2021
Analyses
